Volgens Shell is het niet zeker dat de gesprekken daadwerkelijk tot een transactie zullen leiden. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times waren onder meer het Amerikaanse Valero Energy en een bedrijf van de koninklijke familie van Saoedi–Arabië ook geïnteresseerd in de raffinaderijen.Kenners schatten de waarde van de transactie op 2,4 miljard dollar. Het gaat om de kleinere raffinaderijen van Shell in het Britse Ellesmere Port en om de raffinaderijen in de Duitse steden Heide en Hamburg. Shell wil meer investeren in de grote raffinaderijen zoals die in Pernis en het Amerikaanse Port Arthur.