Dat heeft Getronics vrijdagmorgen bekendgemaakt. Voor het plan geeft Getronics maximaal voor 546 miljoen euro nieuwe aandelen uit. Dat betekent een toename van 133 procent van het huidige aandelenkapitaal. Die aandelen zullen echter worden samengevoegd. Het bedrijf zet 25 oude aandelen om in één nieuwe.

Getronics doet het bod gestand als 57,5 procent van de obligatiehouders zich meldt voor de ruil.

Naast aandelen krijgen de schuldeisers een deel van hun geld in contanten. Bovendien schrijft Getronics een nieuwe obligatielening uit. Als alle obligaties worden aangemeld keert het bedrijf een kwart van de vergoeding contant uit en 17 procent in nieuw schuldpapier. In totaal kost dat Getronics 569 miljoen euro.

Een deel van de obligatiehouders kwam eind vorig jaar in opstand omdat ze vreesden dat ze door Getronics voor het blok zouden worden gezet. Ze eisten een vervroegde aflossing nadat het bedrijf de verkoop van het Amerikaanse GGS had afgerond en van de banken nieuw krediet had gekregen.

Het gerucht ging toen dat Getronics de geldschieters een aanbod wilden doen, maar dat ze minder dan de afgesproken aflossing van 113 procent zouden krijgen. Eerder saneerde onder meer Versatel zijn schuldpositie door de obligatiehouders onder dreiging van een faillissement slechts een deel van de waarde in aandelen terug te geven.

Getronics zegt dat 11 procent van de obligatiehouders al akkoord is met het plan en dat bijna eenvijfde van de aandeelhouders zijn goedkeuring heeft gegeven. Op 27 januari moeten de aandeelhouders op een buitengewone aandeelhoudersvergadering de definitieve goedkeuring geven.