Beursgang ING US moet 1,5 miljard opleveren
NEW YORK (ANP) – ING wil met de beursgang van zijn Amerikaanse tak ING US een bedrag van 1,4 tot 1,5 miljard dollar (1,1 miljard euro) ophalen. Dat werd dinsdag gemeld door de bank en verzekeraar.
Er worden 64,2 miljoen aandelen uitgegeven tegen een prijs per aandeel van 21 tot 24 dollar, aldus ING in documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Na de beursgang behoudt ING een belang van 75 procent in het Amerikaanse dochterbedrijf, dat zal worden omgedoopt in Voya.
ING kondigde vorig jaar al aan de Amerikaanse verzekeringstak naar de beurs te willen brengen. Het concern moet de activiteiten afstoten als gevolg van de afspraken die ING heeft moeten maken met de Europese Commissie na de staatssteun die de bank en verzekeraar ontving.
ING wil de opbrengst van de beursgang gebruiken om de schuld terug te dringen. De emissie wordt begeleid door Morgan Stanley, Goldman Sachs en Citigroup. Het aandeel zal onder het beurssymbool ‘VOYA’ een notering krijgen in New York.
Volgens het concern zal de emissie geen gevolgen hebben voor de winst- en verliesrekening van ING Group. Het resterende belang zal volgens ING uiteindelijk ook worden verkocht, zoals is afgesproken met de Europese Commissie.