ABN AMRO brengt een bod uit op zijn Noord-Italiaanse branchegenoot, waardoor de Nederlandse bank Antonveneta volledig in handen krijgt. Geruchten over een overnamebod hingen al dagen in de lucht.

ABN AMRO biedt 25 euro per aandeel ofwel in totaal 6,3 miljard euro in contanten voor de bank met het hoofdkantoor in Padua. Het concern heeft al een belang van 13 procent in Antonveneta. De Italiaanse bank was vorig jaar goed voor een nettowinst van 283 miljoen euro, veel beter dan het verlies van 843 miljoen euro het jaar ervoor.

Om de overname te financieren, geeft ABN AMRO maximaal 135 miljoen nieuwe aandelen uit. Dat is ongeveer 8 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. De bank zou woensdag al eigen aandelen in de markt zetten via een zogeheten ”bliksememissie” onder institutionele beleggers. Op basis van de slotkoers van gisteren kan de bank daarmee 2,66 miljard euro ophalen.

Volgens de Nederlandse bank blijft de kredietwaardigheid van ABN AMRO behouden. Mocht de overname niet slagen, dan zal ABN AMRO de opbrengsten van de nieuw uitgegeven aandelen, naar schatting 3 miljard euro, teruggeven aan de aandeelhouders. ABN AMRO ziet voorlopig af van andere acquisities.

De bank verwacht door de overname vanaf 2007 jaarlijks 160 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Om die besparing te realiseren, treft ABN AMRO nog dit jaar een eenmalige voorziening van 200 miljoen euro. Het bod gaat, behoudens goedkeuring door de toezichthouders, in op 15 april.

ABN AMRO doet het bod, dat 7 procent boven de koers van dinsdag ligt, pas gestand als meer dan de helft van de aandelen in bezit is. De bank haalt Antonveneta van de beurs in Milaan als meer dan 90 procent van de aandelen in handen is.

ABN AMRO-bestuursvoorzitter Rijkman Groenink beoordeelt Italië als een aantrekkelijke en grote markt met sterke groeikansen. De bank werkt sinds 1995 met Antonveneta samen. Op basis van activa is Antonveneta de negende bank van Italië met een sterke basis in het rijke noordoosten van Italië.

„In het verleden hebben wij bewezen dat wij in staat zijn lokale ondernemingen verder te versterken, waarbij we de kracht van onze groep benutten. Met het bod dat wij nu op Antonveneta uitbrengen verschaffen wij de klanten, de medewerkers en het management van deze bank de ondersteuning, de stabiliteit en het kapitaal die nodig zijn voor de volgende fase in de ontwikkeling van Antonveneta tot een toonaangevende bank in Italië,” aldus topman Groenink.

Het overnamebod staat niet op zichzelf. De laatste tijd tekent zich een slag af in de van oudsher gesloten Italiaanse bankensector. De Spaanse bank BBVA maakte gisteren bekend een bod te doen op BNL, de zesde bank van Italië. Door een overname zou de zesde bank van Europa naar marktwaarde ontstaan.