Spyker hoopt 11,5 miljoen euro binnen te halen. Bijna 6 miljoen van dat bedrag wordt gebruikt om een lening af te lossen. De rest van het geld gaat onder meer naar uitbreiding van de productiecapaciteit.

Spyker is het eerste Nederlandse bedrijf dat sinds lange tijd weer naar de beurs gaat. Een groot deel van de aandelen wordt onderhands geplaatst. De huidige grootaandeelhouders, investeringsmaatschappij Talpa van John de Mol en Helvetia van oprichter Victor Muller, schrijven in op 5,5 miljoen euro van de aandelen. Een groep binnenlandse beleggers heeft volgens directeur–oprichter Victor Muller beloofd aandelen te kopen.

Deze groep kan maximaal 5,9 miljoen euro aandelen kopen. Mocht er hogere vraag zijn naar aandelen, dan kan het zijn dat Talpa en Helvetia met minder aandelen genoegen moeten nemen. Begeleidende bank ABN Amro Rothschild kan 2,2 miljoen euro aan extra aandelen uitgeven.

De leningen aan Spyker zijn grotendeels van Muller. Alle persoonlijke leningen worden inclusief rente tegen de beurskoers omgezet in aandelen. „Na de beursgang is Spyker netto–schuldenvrij", zegt Muller. Hij sluit niet uit dat zijn belang van 32,5 procent na de beursgang iets zal verwateren.

Het verliesgevende Spyker komt onder meer vanwege zijn korte bestaan niet in aanmerking voor een reguliere notering aan Euronext. De inschrijving op de aandelen opent op 24 mei en sluit op 26 mei.