De beursplannen komen niet geheel als een verrassing. Deze zomer verschenen er al berichten dat het Zwolse bedrijf een marktintroductie aan het voorbereiden was.Via de beursgang verzilveren de twee grootaandeelhouders in Wavin, CVC Capital (80 procent) en Alpinvest (10 procent), grotendeels hun belangen. Ook honderd managers van het bedrijf bieden een pluk van de bestaande aandelen aan.

„We hebben voldoende schaal en omvang bereikt om een notering te kunnen zien als een logische volgende stap in de ontwikkeling van onze onderneming”, zei de bestuursvoorzitter Ph. Houben. „Een beursgang zal de verdere realisatie van onze groeistrategie faciliteren en de voorgenomen notering zal ons profiel versterken”, aldus de topman.

Wavin brengt 47,5 miljoen aandelen op de markt, waarvan maximaal 14 miljoen nieuwe. Wavin denkt de aandelen aan de man te kunnen brengen voor 11 euro tot maximaal 13,50 euro per stuk. De nieuwe aandelen moeten 133 miljoen euro in het laatje brengen. Met de opbrengst hiervan wil het bedrijf de schulden verlagen tot een bedrag van 655 miljoen euro.

Na de transactie houden CVC, Alpinvest en de verkopende managers nog respectievelijk 29,1 procent, 3,3 procent en 6,8 procent van alle aandelen. Bij genoeg belangstelling kan Wavin later nog eens ruim 7 miljoen aandelen op de markt brengen. Als dat gebeurt, zal ongeveer 70 procent van alle aandelen vrij verhandelbaar zijn.

Wavin levert kunststof leidingsystemen aan afnemers in de bouw. Het bedrijf heeft ongeveer 7300 werknemers in 27 Europese landen. Vorig jaar werd een omzet behaald van ongeveer 1,4 miljard euro en een operationeel resultaat van ruim 101 miljoen euro. Wavin zegt zich te richten op uitbreiding via acquisities. Vorig jaar werd het Britse Hepworth overgenomen, waarmee ongeveer 236 miljoen euro aan omzet werd toegevoegd.